सिंगापुर स्थित बिटकॉइन खनन फर्म बिटडियर टेक्नोलॉजीज ग्रुप है का शुभारंभ किया एक $ 330 मिलियन कन्वर्टिबल नोट्स की पेशकश, अपने खनन कार्यों को मजबूत करने, एएसआईसी रिग्स विकसित करने और इसके एआई बुनियादी ढांचे को स्केल करने का लक्ष्य है।

2031 के कारण नोट्स, 4.875% की वार्षिक ब्याज दर ले जाते हैं और इसे बिटडियर क्लास ए शेयरों में 25% प्रीमियम पर $ 11.84 के मौजूदा स्टॉक मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जो रूपांतरण मूल्य को लगभग $ 15.88 प्रति शेयर पर रखता है।

यह पेशकश प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144 ए के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों में लक्षित है। यदि निवेशक 13 दिनों के भीतर अधिक खरीदने के लिए एक विकल्प का उपयोग करते हैं, तो पेशकश $ 375 मिलियन तक पहुंच सकती है।

यह Bitdeer के तीसरे परिवर्तनीय नोटों को बढ़ाता है। इससे पहले, कंपनी ने अगस्त में 150 मिलियन डॉलर और पिछले साल नवंबर में $ 360 मिलियन हासिल किए थे। बिटडियर के अनुसार, 23 जून, 2025 को पेशकश बंद होने की उम्मीद है।

शुद्ध आय कुल लगभग $ 319.6 मिलियन होने की उम्मीद है। लगभग 129.6 मिलियन डॉलर एक शून्य-स्ट्राइक कॉल विकल्प की ओर जाएंगे, जिसमें $ 36.1 मिलियन समवर्ती नोट एक्सचेंजों के लिए आवंटित किए गए हैं। शेष फंड डेटासेंटर विस्तार, नए एएसआईसी रिग विकास और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों का समर्थन करेंगे।

Bitdeer 2029 के कारण अपने 8.50% परिवर्तनीय नोटों के धारकों को नकद और इक्विटी की पेशकश करते हुए एक नोट एक्सचेंज का संचालन कर रहा है। उस लेनदेन में लगभग 36.1 मिलियन डॉलर नकद और 8.1 मिलियन शेयर शामिल हैं, जो बकाया नोटों में $ 75.7 मिलियन के लिए एक्सचेंज किए गए हैं।

यह घोषणा बिटडियर की हालिया वृद्धि का अनुसरण करती है। जैसा पहले रिपोर्ट किया गया थाकंपनी ने मई में 196 बीटीसी ($ 21 मिलियन से अधिक) का खनन किया और अपने स्वयं के खनन हैशेट को 13.6 ईएच/एस तक विस्तारित किया। टेक्सास, नॉर्वे और भूटान में साइटों पर नए सीलमिनर रिग्स तैनात किए गए थे, और इसके एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म, बड़े भाषा मॉडल द्वारा संचालित, आधिकारिक तौर पर लॉन्च किए गए थे।

“मई 2025 में, हमने अपनी तैनाती जारी रखी सीलमिनर टेक्सास, यूएस, नॉर्वे और भूटान में हमारी साइटों पर खनन रिसाव, बिटडियर के स्व-खनन हैशेट को 13.6 एह/एस में लाते हैं, ”बिटडियर के मुख्य व्यवसाय अधिकारी मैट कोंग ने कहा।

बिटडियर ने 2024 में टेथर से पूंजी भी जुटाई और मई में मैट्रिक्स फाइनेंस के साथ एक ऋण सुविधा से $ 40 मिलियन हासिल किए। बिटडियर और मैट्रिक्स दोनों का नेतृत्व बिटमैन के सह-संस्थापक जिहान वू ने किया है।

अपने मार्केट कैप के साथ अब $ 2.3 बिलियन से अधिक हो गया है, बिटडियर बिटकॉइन खनन और एआई कंप्यूटिंग में प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में निवेश करना जारी रखता है।